学习、提升
私募基金业务
首选实务指南

学习、提升私募基金业务
首选实务指南

无论是作为PB业务的重要客户对象,还是吸引高净值客户的重要产品工具,私募基金业务对券商经纪业务来说,正起到越来越重要的作用。
咨询电话:021-63120736

为什么要了解私募业务

私募基金占据证券资产、交易越来越大的份额

为高净值客户提供差异化产品服务的有效手段

传统经纪业务向财富管理转型的可行途径

内容要点

为什么要开展私募基金业务


私募业务对券商经纪业务,尤其是实体营业部网点,提升业务收入、推动财富管理转型所能起到的作用。

私募基金产品和策略


主要私募基金产品类别、策略特点,不同私募产品所适合的投资者类型、投资需求特点。

如何选择私募合作伙伴


不同规模阶段私募管理人特点,如何根据券商自身特点选择适合的私募合作伙伴,如何对私募机构进行尽职调查。

如何进行私募产品推广


如何建立私募业务团队,如何发现私募产品目标客户,如何组织产品推介活动,如何推动产品落地,如何进行售后沟通管理。

无论您是从未接触私募业务,还是已深耕私募多年,《私募基金业务实务指南》可以帮助您和您的团队成员,快速了解私募业务、提升业务流程。

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你说最好的投资顾问会是在证券公司、公募基金、还是私募基金?

—— 某头部券商旗舰营业部总经理

利益机制,决定了最优秀的投资顾问、投资管理人,必然会向私募基金行业汇集。即使私募业务本身在您营业部整体业务中并不占据重要地位,但了解私募基金动向,与优秀私募基金管理人保持合作互动,可以有效提升你的整体客户服务能力。


同样是新增一百万资产,销售一百万的私募产品,比起开发一名一百万的交易客户,难度要小得多,创造的收入了却要大得多。

—— 某全国二十强营业部总经理

在证券经纪业务高度同质化,价格竞争白热化的市场环境下,成功引入、推广私募基金产品,可以帮助营业部一举完成多项KPI指标,大幅提升资产回报率、业务收入、营业利润。


有了这样一本业务指南,即使是从没接触过私募业务的员工,也可以比较快地入手,而且还可以经常复习。非常好。

—— 某头部券商财富管理总负责人

我们定期举办的私募实务交流对接会,持续得到证券精英的热烈参与。我们这本实务指南,便是对众多业绩在身的实务精英成功经验的系统总结和梳理。对于希望节费费用的券商来说,是提高员工能力、性价比最高的选择。

目录提要

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