券商一起“抢“银行 | 财富管理行家分享会精彩回顾

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周五,2018/5/25 - 03:47

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都说券商竞争激烈,但在日前《2018伟海精英财富管理(上海站)业务交流对接会》上,十多位行业大咖却都是毫无保留,无私分享。

时至今日,券商之前客户抢来抢去,已没有什么意思,我们要一起去抢银行(资产)。——嘉宾语录

  • 在资管新政背景下,证券营业部如何找到自己的发展道路?
  • 营业部如何开展机构业务?
  • 营业部如何进行有效的团队管理?
  • 新设营业部如何长短期业务协同发展?
  • 私募产品如何识别、组合?如何与其他金融机构协同合作?
  • ……

对于这些问题,各位嘉宾分享了自己的见解和经验,让一百多位参会嘉宾大呼过瘾。

现在,就让我们来听听参会人员的现场实际反馈。

“实操性强,分享丰富的实践经验”

本次分享交流会,共有11位主题分享嘉宾。其中一位券商副总裁、两位券商分公司老总、一位90后营业部总经理、一位券商财富管理业务负责人,四位私募机构负责人,都是业绩在身,实务经验丰富。

比如,以《圣人执要,四方来效》为题分享的刘总,曾经历任营业部经理、分公司副总经理。短短几年时间,分公司业务排名从公司内倒数,迅速窜升到第一。他所分享的营业部团队管理实务经验,受到参会人员一致好评。

"同业分享干货满满,毫无保留"

与一些更宏观、更偏重理论的交流活动不同,我们伟海精英的分享会,虽然也有对行业发展趋势的宏观讨论,但我们更关心的是——

怎么样实现实际业务落地。

比如,对于金融产品销售,再来讨论它对经纪业务的重要性,已意义不大。营业部到底可以怎么来推动金融产品销售,则是我们更关心的话题。

怎么样筛选金融产品,怎么样组合配置,怎么样针对客户需要进行产品定制,怎么样组建、考核、激励产品销售团队,等等,我们的嘉宾都进行了充分的实务分享。

“提供券商同仁的交流平台”

本次交流会,共有40多家券商,130多位业内人士参与,主要都是各家券商营业部负责人以及总部经纪业务负责人。

除了主题嘉宾的分享外,各位参会老总的相互交流,也激发了很多的业务想法,甚至触发了很多业务合作机会。

在目前券商多元化发展的背景下,券商之间业务合作的机会越来越多。我们相信,券商同行之间的业务交流,意义将会越来越大。

“现场交流,营业部实地考察”

营业部的实地走访和交流,是我们此次交流会的一大亮点。

此次所走访的两家营业部,都是在上海地区,靠自己的出色管理和业务拓展能力,一步步做起来的当地标杆营业部。

通过现场的交流观摩,对于交流内容,营业部老总们都有心得体会。

在与具体业务人员的交流中,对于团队管理、人员培养,有了更明确的认识。

而且,在互动交流过程中,不少朋友直接找到了现有业务对接的机会。

"交流时间较短,分享稍显仓促"

当然,本次交流活动也不是全无遗憾。

大家反映比较多的一个问题就是,此次分享嘉宾人数较多,时间控制上也有些瑕疵,导致一些话题的交流深度不够。参会人员之间的相互交流,仍然有所欠缺。

此外,此次交流地点也稍嫌偏僻,有所不便。

对于大家提出的意见,我们深表感谢。大家有所不满的地方,就是我们努力去克服提高的方向。

有券商同仁的支持,我们相信,我们的交流会一定会越办越好。

我们在下一场交流会等你!

伟海精英,推动行业交流发展

作为服务券商二十年的专业咨询服务机构,伟海精英始终致力于促进跨机构的业务交流,推动行业发展。

我们每年定期举行的业务交流会,都会邀请业绩在身的券商精英,分享最新行业心得和经验,推动实务落地共赢。