券业行家精英学院第一期大咖分享圆满收官!

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周四,2019/7/11 - 12:00

会议回顾

由券业行家精英学院首度举办的线上大咖直播分享于7月10日晚8点开始,原定1小时的直播课程时间直接DOUBLE。重磅嘉宾无私分享,将直播时长增加了一小时,并回答了群内各位同仁的精彩问题。

甚至有业内资深人士表示:脚部券商听过后感觉上升到腰部了!

本次直播特邀原头部券商副总裁:曾经一手将亏损百万的营业部建设为全国百强,而后又紧随市场潮流,从0打造市场顶尖急速交易系统,如今又走在市场前端,成为财富管理和金融科技的坚定先行者和实践者。

本次直播分享吸引了众多来自一线的券业骨干与营业部负责人,券商总部经纪业务考核规划、网络金融部负责人,甚至有三方金融B端软件公司负责人。

我们的嘉宾为大家主要分享了三个部分:

1 从营销团队到互联网O2O的行业发展趋势
2 身处其中,财富管理业务的探索与困惑
3 改造传统券商营业部的三大战略

在大家意犹未尽后,大咖无私回答了在场同仁的近三十个问题,大家的疑惑基本得到了解答,但这也激发了更多思考,财富管理究极转向何处?我们该如何结合自身禀赋践行财富管理业务?在路上,我们都是追赶者!

精选现场问答(部分)

Q:如何规避客户权益类产品买的越多受伤越重的问题?

其实基金定投不光是针对公募基金。哪怕对于好的私募基金也可以采取定投的方式,让客户逐步的做资产配置,采用这样的方式,最大程度化解投资风险。我觉得也是可以做到的,这样在总部的指标,跟你的客户的利益之间找到一个平衡点。

我其实不太主张财富管理业务就是卖公私募基金,这种认识是比较偏差的。其实财富管理的本质是让客户能够赚到钱,能够资产保值,增值。所以配什么样的公募、私募还是去做股票,本质上不是财务管理的基本需求。所以财富管理业务本质上是只要能让客户做确定的事情,大概率的事情。

Q:高净值客户如果以100万为界定的话,现在很多私募类产品要突破合格投资者认定,那等于将高净值客户标准提高到了300-500万?

波士顿咨询公司有高净值客户的一个报告,大概全中国,高净值客群规模在170万左右。全国AUM规模大概是150万元。其中高净值客户大概占了50%,也就75万亿,我们的判断是这75万亿,主要在银行,少量在第三方机构,券商更少——也就是75万亿,里面大概十来万亿,在银行和第三方理财机构。剩余的60多万亿,还没有进入金融机构,所以这是一个蓝海市场。

Q:刚才演讲中您有提到中信和兴业证券在销售私募这块排名第1、2,您觉得他们之所以能够成功的原因是哪些?

成功的原因,我总结就是两个字,重视。其实你只要重视了,你就能找到成功的方向,如果不重视,或者说你不是真正的重视,其实往往很难成功。今天有人说了经纪业务跟财富管理的关系:好像经纪业务转型,经纪业务就要丢掉,其实不是!经纪业务转型财富管理,经纪业务反而会做得更大,所以这两者并不矛盾。

券业行家精英平台

伟海咨询是国内经纪业务领域最早的咨询培训机构之一。发行首本营销实务操作手册《客户经理手册》,销量超十万,覆盖大部分经纪业务营销人员。2003年以来,每年举办证券业务高端交流会,正成为很多券商同业中高层骨干的交流首选平台。综合沪深两市交易数据排名以及营业部交易数据排名,创设价值量指数,使得伟海链接80%以上的券商经纪业务总部。

凭借券业行家在证券经纪业务领域20年的深度耕耘与人脉聚合,精英学院能够做到,邀请市场一线嘉宾进行分享,推出实战案例并进行深度答疑。

让您能够在短短的一小时内:

俯瞰天下——理清思路与行业发展大趋势
高屋建瓴——站在精英的肩膀上贴近市场前沿
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